در سال 2003، «میناتو ماکیا» دانش‌آموز سال آخر دبیرستانی در اوکیناواست. او با «میو تاماشیرو»، دانش‌آموزی سال پایین‌تر آشنا می‌شود. هر دو عشق مشترکی به موسیقی دارند و به یکدیگر جذب می‌شوند. در روز فارغ‌التحصیلی، مینا تو احساساتش را به میو ابراز می‌کند و رابطه عاشقانه‌ای میان آن‌ها شکل می‌گیرد. کمی بعد، مادر مینا تو بر اثر بیماری از دنیا می‌رود و او قصد دارد رویای موسیقی را رها کند، اما میو او را تشویق می‌کند تا در دانشگاهی در توکیو ادامه تحصیل دهد. اما ...

میچیکو برای ملاقات با هیرومی به شهر توکیو می‎رود ، اما در عوض او در آنجا به طور مرموزی به قتل می‎رسد. در این بین اجاره‎دهنده‎ی اتاق میچیکو ناپدید می‎شود و پلیس سخت تلاش می‎کند تا مدرکی پیدا کند. اما…